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- 2024年03月17日光电显示行业系列深度之八：LED显控：三轴成长 推荐国产双寡头！
- 本期投资提示： 本篇行业深度报告为光电显示行业系列之八，主要探讨显示控制行业四个问题：1）显示控制系统商业模式、产业链特点、话语权变化；2）行业成长模型，分析驱动、空间、增速；3）行业竞争模型，分析格局特点、头部厂商整合潜力；4）显控出海机遇，分析海外市场重要性，国产厂商海外竞争优势来源。 显示控制系统：嵌入式软件解决方案，产业链话语权提升。1）LED 是应用载体，显示控制扮演大脑和神经系统角色。2）LED 显示是应用领域，显控厂商主要完成算法设计、程序编写及烧录、整机组装等流程，下游客户为显示屏生产商和代理商。3）显示控制厂商展现逆周期扩张能力，下游LED 显示屏去化尾声，顺周期有望迎来放量。 行业成长模型：“海兹定律”勾勒积极产业趋势，预计每过十年，LED 光效提升20 倍，成本降低90%。行业清晰体现“提升性能-降低成本-场景扩张”的成长路径。 三轴成长：产品、像素密度、场景三轴模型，逐一拆解为量、价、替代的变化。1)扩产品，技术迭代，像素数量增加，产品销量提升。初期布局基础控制产品，当前拓展视频处理设备，云联网播放器等新形态。2)扩像素密度，视频高清化，像素密度提升，产品ASP 提升。 超高清大潮，视频处理设备核心化。3)扩场景，LED 屏幕间距下探，覆盖场景增加，可触达空间提升。小间距屏幕快速降本，渗透商用、民用千亿级市场。 空间和增速：预计显示控制行业2030 年市场空间达到300 亿元，2021-2030 年CAGR约25%。行业空间本质为LED 显示屏产值在显控环节的再分配，结合LED 显示屏市场空间和显示控制成本占比测算，预计2030 年LED 显示屏市场空间可能达到1500 亿元，显示控制成本占比可能达到20%。 行业竞争模型：呈现双寡头格局，头部整合潜力。1）行业呈现双寡头竞争态势，双寡头竞争通常导致行业“第三方”受伤，而寡头获得双赢。2）结合“波特五力”分析，预计显控行业需求和供给走向收敛，“双寡头效应”显现，长期行业头部集中度和净利率提升。 显控出海机遇：根植国家禀赋，海外持续扩张。海外市场高端需求成熟、客户议价能力低、价格不敏感特点决定其高单价、高毛利率的特点。国产厂商竞争优势，根植国家禀赋：1）工程师红利，国产厂商高效率已有端倪。2）产业链配套，中国占全球LED 显示屏产能90%以上，国产显控厂商“近水楼台先得月”，携手LED 显示屏厂商出海获得更多份额。 投资分析意见：预计显示控制是2030 年市场空间可能达到300 亿元，2021-2030 年CAGR 约25%的大空间、高成长赛道，在LED 产业链数十家上市公司中具有高稀缺性。 预计显示控制行业“双寡头效应”显现，长期行业头部集中度和净利率提升，双寡头核心受益。推荐关注：1）卡莱特（目标3 年50%CAGR 增长的视界明星）；2）诺瓦星云（显示控制领军，引领MLED 潮流）。 风险：技术升级迭代不及预期；宏观经济恢复不及预期；市场竞争格局不及预期等。 【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。
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- 2024年03月03日全自主产业链齐聚国际智慧显示及系统集成展：新质生产力勃发生机，ISLE2024 风生水起
产业巨头带来全新技术产品，全球客商纷至沓来，找客户、找产品、找订单，整个展会现场人头攒动，热气腾腾……这几天，正在深圳国际会展中心举行的2024国际智慧显示及系统集成展（简称ISLE2024）风声水起，吸引LED显示全自主产业链上下游企业及客商聚集，供需面对面交流对接，整个展会涌动股股行业暖流，由技术驱动的新质生产力更是勃发生机。
人气爆棚，风头正劲商机涌动
“深圳是创新城市(300778)，拥有LED显示全产业链，很多上下游企业都愿意借助专业展会前来寻求机遇。” ISLE展会主办方有关负责人表示，作为引领行业新风向的龙头展，本届展会规模超80000平方米，超过1000家（线上线下）参展企业亮相。利亚德(300296)、洲明、艾比森(300389)、联建、雷曼、奥拓六大LED屏显上市公司齐聚，京东方、创维、大华等商显明星企业云集。
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- 2024年03月02日美国2月制造业回升 消费品需求走强
标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson表示，制造业正显示出令人鼓舞的迹象，显示出正在摆脱过去两年大部分时间里的萎靡不振。在为削减成本而长期减少库存之后，工厂现在越来越多地重建库存水平，推高了对投入物的需求，并以2022年初以来从未见过的速度推高了产量。还有迹象显示，消费品需求走强，企业因此正在投资更多的员工和设备，为未来几个月的进一步生产增长奠定基础，有望推动制造业经济更强劲、更可持续的复苏。今年早些时候出现的航运中断和供应链问题已经缓解，在一定程度上减轻了投入价格的压力，不过，在客户需求走强的情况下，出厂价格正在回升，这将是未来几个月政策制定者需要密切关注的一个领域。
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